ดึกแล้ว/ 15 กุมภา/ เดือนเพ็ญ/ อากาศดีดี/ ในคืนที่เรา/ เราสามคน/ กระเทยเฒ่า/ หนุ่มพเนจร/ สาวเชียงใหม่/ เกี่ยวก้อย/ นิ้วก้อยข้างขวา/ นิ้วนางยังรอ/ สัญญา/ จากวันนั้นถึงวันนี้/ จะเสียน้ำตาให้เธอครั้งสุดท้าย/

เราสามคน/ กอดเข่านั่งมองทะเล/ ต่างคนต่างแพ้/เล่าสู่กันฟัง/ เรื่องเศร้า/ รักเก่าๆ/ จากคนที่เคยเจ็บ/

หนุ่มพเนจร/ นักร้องบ้านนอก/ หล่อไม่พอกรี๊ด/ กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง/ กอดฮั้วฮ้องไห้/ พเนจร/ ไกลออกไป/ จากภูผาถึงทะเล/ คิดถึง/ เรื่องคืนนั้น/ เรื่องราวบนแผ่นไม้/ เขียนไว้ข้างเตียง/ ย้ำ/ เรื่องง่ายๆ (ที่ผู้ชายไม่รู้)/ เรื่องเศร้า/ ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป/ หนุ่มพเนจร/ ใจละเมอ/ มอง/ เหม่อ/ แสวงหา/ ความชัดเจน..ในคืนดาวดับ/

สาวเชียงใหม่/ คิดถึงบ้าน/ กอดเข่านั่งมองทะเล/ คิดถึง/ พ่อ/ แม่/ ฉันกลุ้มใจ/ ผิดที่ฉันเอง/ เพราะ/ รักคนอื่นไม่เป็น/ พ่อแม่เปลี๊ยนไป๋/ ไม่ยอม/ ให้โอกาส/ เธอ/....../ วอน/ ขอได้ไหม/ ขอใครสักคนที่เข้าใจ/ เมื่อวันที่ฉันได้พบเธอ/ เมื่อไหร่ก็เหมือนเดิม/ ใจ/ ไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้น/ เพียงเธอผู้เดียว/...../สาวเชียงใหม่/ เธอ/ สับสน/ เหม่อ/ มอง/ แสงจันทน์/ ทราย/เงาจันทร์

กะเทยเฒ่า/ มาสาย เดี่ยว/ แอบเหงา/ เพ้อ/ ใจละเมอ/ คิดถึง/ อดีตรักยามเย็น/ กาลครั้งหนึ่ง..ความรัก/ กอดหมอนร้องไห้/ ผิดหวังช้ำเฒ่า/ รักคนมีเจ้าของ/ รักพี่ไข่นุ้ย/ รักไปช้ำไป/ ใจช้ำช้ำ/ เพราะ/ ผู้บ่าวเมียเผลอ/ อยากกลับไปหา/ อยากให้เธอรู้/ ผู้หญิง...ลืมยาก

อีกไม่นานก็เช้า/ ขอสักวัน/ วันพรุ่งนี้/ วันที่ยิ่งใหญ่/ วันฟ้าแพ้ใจคน/ เราสามคน/ เหม่อ/ มอง/ ปลายฟ้า/ สบตา/ แสวงหา/ เรียนรู้/ โลกใหม่ ใหม่/ ดาวดวงใหม่/ ความหมาย/ ความรัก/ ความพอดี/ ความจริงของสายลม/ สายลมที่หวังดี/ ความเจ็บช้ำที่ซ้ำซาก/ ความหวังครั้งใหม่/ ความว่างเปล่า/........ แด่หนุ่มสาว..ผู้ร้าวราน..../////

รวม 116 เพลง